Las agencias asignaron la máxima nota crediticia a los bonos con enfoque de género que buscan captar hasta $7,000 millones de pesos.
Las agencias evaluadoras de riesgo de crédito HR Ratings y Moody’s Local México asignaron las más altas notas crediticias al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT). Esta distinción se otorgó en el marco del próximo proceso de colocación de certificados bursátiles de largo plazo que la institución llevará a cabo dentro del mercado mexicano de valores.
Las evaluaciones crediticias otorgadas corresponden a la categoría HR AAA con Perspectiva Estable por parte de la firma HR Ratings, y a la nota AAA.mx por parte de Moody’s Local México. Dichas calificaciones se destinaron específicamente a las emisiones de largo plazo identificadas con las claves de pizarra FNCOT 26G y FNCOT 26-2G.
Máximo respaldo institucional en el mercado bursátil
La determinación de otorgar la máxima escala crediticia a los instrumentos y al propio Instituto FONACOT se sustenta en el respaldo implícito que la entidad financiera pública mantiene por parte del Gobierno Federal. Este factor de certidumbre soberana se combina con la solidez de su estructura operativa y contable, lo cual le permite acceder a condiciones óptimas de financiamiento en el mercado de deuda local.
Los instrumentos bursátiles que se colocarán próximamente se emitirán en moneda nacional (pesos mexicanos) y forman parte del programa revolvente que la institución tiene autorizado ante las autoridades financieras, cuyo monto global asciende a un límite de hasta $60,000 millones de pesos para la colocación de certificados bursátiles tanto de corto como de largo plazo.
Recursos destinados al apoyo social de las trabajadoras
En esta ocasión, los certificados bursátiles contarán con una etiqueta de sostenibilidad de alto impacto, al ser catalogados explícitamente como emisiones temáticas de género. La totalidad de los fondos captados a través de este proceso bursátil se canalizará para fondear la colocación de créditos dirigidos a las mujeres trabajadoras formales de la República Mexicana.
En cuanto a la estructuración financiera de las colocaciones, las emisiones FNCOT 26G y FNCOT 26-2G contarán con un monto objetivo combinado inicial de hasta $5,000 millones de pesos. Asimismo, la convocatoria contempla la posibilidad de ejercer una sobreasignación de hasta $2,000 millones de pesos adicionales, alcanzando un techo máximo de emisión de hasta $7,000 millones de pesos.
Cumplimiento regulatorio y competitividad financiera
El Instituto FONACOT destaca por mantener finanzas sólidas, respaldadas por una trayectoria caracterizada por el compromiso institucional y la transparencia en la rendición de cuentas hacia los inversionistas que adquieren sus certificados de deuda. Esta conducta le ha permitido consolidar su reputación crediticia en los mercados organizados.
Aunado a lo anterior, la institución sostiene su misión de brindar productos financieros altamente competitivos a la fuerza laboral del país, ofreciendo las tasas de interés más bajas del mercado crediticio. Esta oferta se alinea directamente con su mandato legal de impulsar el desarrollo social y elevar la calidad y condiciones de vida de la población trabajadora.
El dictamen de las agencias de calificación crediticia sobre los bonos del Instituto integró la evaluación del estricto apego al marco regulatorio aplicable, así como la solidez e integridad institucional de sus órganos de gobierno y esquemas de operación interna.
Declaraciones de la Dirección General de FONACOT
Sobre los resultados obtenidos en este proceso de evaluación de riesgo, la Directora General del Instituto FONACOT, Tey Wendolyne Retana Alarcón, enfatizó:
“Recibir la más alta calificación crediticia para los bonos sociales que estaremos emitiendo en el mercado de valores, permitirá a los inversionistas institucionales participar activamente en el rol social de alto impacto que tiene el Instituto al mantener las mejores condiciones de crédito a las mujeres trabajadoras de México”.
Certificación de sostenibilidad con impacto de género
Adicionalmente a la calificación de riesgo crediticio, el Instituto FONACOT obtuvo la Opinión Favorable (Opinión de un Tercero Independiente o SPO, por sus siglas en inglés) otorgada por el área de Sostenibilidad de la calificadora HR Ratings para la emisión de estos bonos sociales con enfoque de género.
Dicha valoración técnica independiente confirma que la institución ha demostrado satisfactoriamente su alineamiento a los estándares y principios internacionales de financiamiento con impacto social positivo.
